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事件：25日晚央視焦點(diǎn)訪談，曝光山東魯抗醫(yī)藥(股吧)廢水環(huán)保違法情況，存在偷排、超標(biāo)排放、第三方監(jiān)測數(shù)據(jù)造假等多種行為。
官方媒體對(duì)環(huán)保重視程度近期明顯強(qiáng)化，信號(hào)意義值得重視。自10月份習(xí)近平主席批示內(nèi)蒙古騰格里沙漠污染事件以來，近期央視等官方媒體對(duì)于環(huán)境污染事件的報(bào)道力度明顯強(qiáng)化。12 月22 日，央視報(bào)道湖南省炎陵縣兩家工廠廢氣未經(jīng)處理造成的嚴(yán)重污染。12 月25 日，魯抗醫(yī)藥(股吧)廢水偷排事件登上焦點(diǎn)訪談。我們認(rèn)為，2015 年1 月1 日新環(huán)保法即將執(zhí)行，且臨近“水十條”出臺(tái)時(shí)點(diǎn)，官方媒體對(duì)于環(huán)境污染的關(guān)注度明顯提升，信號(hào)意義值得重視；
結(jié)合焦點(diǎn)訪談報(bào)道，我們預(yù)計(jì)“水十條”重點(diǎn)在于污染治理，保障飲水安全，監(jiān)測數(shù)據(jù)真實(shí)性將得到重視。關(guān)于水十條的出臺(tái)，市場經(jīng)歷了長時(shí)間等待，目前普遍僅僅對(duì)于大致治理方向、總投資規(guī)模等有所了解，處于對(duì)政策預(yù)期模糊的階段。我們預(yù)計(jì)政策的重點(diǎn)仍在污染治理，具體包括工業(yè)廢水、工業(yè)園區(qū)，市政提標(biāo)改造與再生水利用，農(nóng)村環(huán)境整治等方向。我們預(yù)計(jì)該政策大概率年內(nèi)出臺(tái)，在此之前，市場難以對(duì)相關(guān)方向和標(biāo)的的具體受益程度做出測算，投資邏輯建立在預(yù)期改善以及估值提升的基礎(chǔ)上，目前為投資最佳時(shí)點(diǎn)；
近期環(huán)保行業(yè)法規(guī)密集出臺(tái)，預(yù)計(jì)“水十條”年內(nèi)出臺(tái)，新環(huán)保法也將于2015 年開始生效。目前處于相關(guān)受益標(biāo)的在政策落地前難得的“蜜月期”，應(yīng)當(dāng)加倍珍惜環(huán)保板塊的“跨年行情”。維持行業(yè)“增持”評(píng)級(jí)，推薦碧水源、雪迪龍、國中水務(wù)、國電清新、龍凈環(huán)保(股吧)、三維絲。其他受益污水治理、再生水利用的標(biāo)的包括津膜科技、巴安水務(wù)、萬邦達(dá)等。此外，實(shí)際流通市值較小的重慶水務(wù)、洪城水業(yè)(股吧)、武漢控股(股吧)、首創(chuàng)股份(股吧)等水務(wù)運(yùn)營類標(biāo)的也將受益。
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